在一片深海裡，有一個海的王國，國王有六個美麗的女兒，當她們十五歲成年這一天，便可以讓她們到海麵上去看看海以外的世界。這一天，是國王最小的女兒的生日，她被允許去海麵看看。小美人魚興奮極了，她之前就聽五位姐姐講述過海麵上各種奇妙的事情，今天終於到她了！

小美人魚將頭伸出海，頭頂是廣闊無垠的天空，上麵掛著許許多多一閃一閃的星星，在海岸上有姐姐們描述過的城堡。瞧，她有看到了什麼？啊，是一艘豪華的遊輪！上麵有人在跳舞，華美的燈光和歡快的音樂吸引了小美人魚，她悄悄的的遊到遊輪旁，抬著頭看著。小美人魚不知道，這是王子在遊輪上舉行宴會呢。

哇，多麼英俊的人！小美人魚看到在舞池邊飲酒的王子忍不住感歎。突然，海麵上刮起了強烈的風，原本平靜的海麵頓時變得破濤洶湧。遊輪猛烈的搖晃起來，小美人魚知道，這是颶風來了！遊輪支撐了沒多久就被吹翻，淹沒在海水裡。小美人魚連忙朝王子遊去，將溺水的他托起往岸邊遊。

小美人魚將王子推到岸上，然後守在他身邊。天亮了，太陽照射下的海還是那般寧靜，仿佛昨晚什麼也沒發生。一直在昏睡中的王子哼唧著想要睜開眼睛，這時，有兩個女人朝他們走來，小美人魚隻好匆匆在他耳邊說道，我回來找你的。然後趕緊躲到了礁石後。

公主，這兒倒了一個人！兩個女人走近，其中一個驚呼起來。公主看了一眼，臉上寫滿失措，連忙叫女仆去叫人來幫忙。

不多會，來了一群人，小美人魚看著王子被救。她回到深海裡，可她的腦海中卻不斷浮現出王子的臉龐，但是父王不再允許她去海綿，隻因她一夜未歸。小美人的五個姐姐見她終日鬱鬱不歡，就帶著小美人魚去找了巫婆。

巫婆，我想變成人。小美人魚說出了她的願望。

巫婆表示願意幫她，但是她要交出自己美妙的聲音，並告訴她變成人之後她每走一步都會如刀割般疼。還說，如果她愛的人不愛她，則在她愛的人結婚的那一天她就會變成泡沫，失去永恒的靈魂。但即使如此，小美人魚還是要這麼做。

小美人魚失去了她的聲音，拿著巫婆給她的藥水來到了海岸上，然後一口喝了進去。身體像被千刀萬剮般疼，小美人魚痛得暈了過去。等她醒來時，她躺在了一張柔軟的床上。

這是哪兒呢？

你醒了？從房門外走進一個英俊挺拔的男人，可不就是那天的王子麼？我見你赤身暈倒在海灘上，就將你救了回來。王子微笑著繼續說，發生什麼事了麼？

王子溫柔的表情，關心的語氣都讓小美人魚覺得興奮，她想立即告訴他她沒事，可是張張嘴才想起自己已經沒有聲音了。

你不能說話？王子吃驚的看著她，接著臉上露出了惋惜的表情說道，這麼沒的人兒卻不能說話，是在太可惜了。