追逐賽開始，傑瑞越過了一堵牆，鑽進了烏龜殼裡，烏龜說：“這是我的地盤，你跑進來乾什麼？”湯姆緊隨其後，也鑽進了烏龜殼裡：“我看見你了，快給我回到籠子裡去！一會兒就該你表演了！你躲在裡麵我也能抓住你！”結果，他倆直接把小烏龜給擠了出來。小烏龜趕緊跳回了龜殼裡：“哦！不！你們會毀了我的家的！你們這兩個該死的家夥，快給我滾出去！”然後，傑瑞和湯姆就飛了出來。

他倆狠狠地摔到了地上：“哎喲！”湯姆一把抓住了傑瑞：“哈哈！這下終於抓住你了！”湯姆卻發現，自己被蛇纏住了，蛇說：“我也抓住你了！”湯姆一驚，傑瑞掙脫了下來，逃走了。湯姆對蛇說：“我警告你，再不鬆開我就不客氣了！”緊接著，湯姆把蛇綁在了樹上，還打了個蝴蝶結：“我警告過你！”

傑瑞逃跑了，他警惕地望著四周：“看來從這裡逃走比較安全！”結果，他發現自己在猴子籠裡！他被猴子抓住了，那隻猴子把傑瑞當成了籃球，在地上拍拍拍，然後扣籃進球！他又抓起了傑瑞，問其他猴子：“準備好擊球了嗎？”那邊的猴子舉起了木板：“準備好了，快扔過來吧！”這隻猴子把傑瑞丟了出去，那邊的猴子一拍，把傑瑞拍出了牆外。湯姆在牆外戴上了一個棒球手套，跳了起來，正好接住了傑瑞：“謝謝，我接到了！”結果，跳得太高了，他飛過了一堵牆，掉進了老虎的籠子裡。

老虎對湯姆說：“喂！那個經常偷吃我午餐，總是讓我餓肚子的家夥是不是你？”他一把掐住了湯姆的脖子。湯姆伸出爪子：“我警告你，我的爪子是很厲害的！快點把我放下！”老虎伸出了自己的爪子：“這是我的爪子，你看誰的厲害？”湯姆一看，鋒利無比，比自己的爪子強大100倍！他連忙投降：“啊！我投降！你讓我做什麼都行！”傑瑞不知從哪兒跳到了老虎耳朵邊：“我有一個好主意……”老虎說：“嗯，這的確是個好主意！”

畫麵一轉，猴子籠前又圍了很多觀眾：

“這隻猴子太有趣了！”

“你看，他的動作真精彩！”

看那猴子，一會兒把尾巴當彈簧彈跳，一會兒來個倒立，有趣極了！而飼養員，變成了傑瑞！觀眾放了很多錢在傑瑞的帽子裡：“謝謝你，你是個出色的馴獸師！和在馬戲團裡看到的一樣精彩！”而猴子摘掉了麵具，原來是湯姆！真是風水輪流轉啊！湯姆說：“我不想再戴這個麵具了！快把我放出去你把客人的小費都拿走了，那些本來是屬於我的！我遲早會拿回那些小費的！”傑瑞走了：“對不起，隻有老虎才有這門的鑰匙！”他去給其他動物送早飯了。

傑瑞給了長頸鹿一根胡蘿卜：“早上好，長頸鹿太太！”他來到了老虎籠前，丟進去一塊羊腿，老虎問：“湯姆的表現怎麼樣？”傑瑞回答：“他的表現很好，已經賺了很多小費了！”老虎點點頭：“看來，讓他裝猴子的確是個好主意！”