這天，國王陛下在巡視時，看見了一根旗杆，他立刻暴跳如雷：“怎麼搞的？都要開學了，這旗杆怎麼還沒漆好油漆？”“哎呀！”城堡裡，湯姆暗叫不好。國王陛下又看了看其他旗杆，更生氣了：“附近的旗杆都沒有漆好啊！”湯姆想：國王陛下非常生氣！我今天最好不要露麵！

與此同時，宮廷中的另外兩位皇家護衛隊成員結束早班巡邏後歸來。他們就是——傑瑞和泰菲！傑瑞指著身後：“看誰跟著我們一起回皇宮了！”泰菲說：“是一隻可憐的迷路的大狗，我的朋友！也許國王會讓我們飼養他。也許他會成為一隻很棒的護衛犬——把貓咪先生趕走！”

這時候，國王陛下走了過來，傑瑞和泰菲說：“國王陛下走過來了！他看起來怒氣衝衝的！”他們連忙彎下腰鞠躬：“我們最好向他行禮！他生氣的時候喜歡彆人卑躬屈膝！”傑瑞和泰菲是鞠躬了，可那隻大狗還傻坐在那裡呢！國王陛下指著大狗叫道：“喂！彆傻坐著，大狗！”大狗卻聽不懂，還撒起了歡兒：“嗬嗬！汪汪！”傑瑞說：“多麼勇敢的狗狗呀！他敢對著國王吼叫呢！”國王陛下生氣地說：“一點都不好笑！”他回城堡裡去了：“教教那隻笨狗什麼是禮儀，否則我要把他趕出去！”傑瑞對大狗說：“菲多，你得對陛下表示尊敬！”好，我們就叫那隻狗“菲多”。

他們來到了學校裡：“我們得給他上課，然後我們就能養他了！”可他們不知道，這一切，都被湯姆看在眼裡。

湯姆悄悄地跟著傑瑞、泰菲還有菲多來到了教室裡。湯姆捏著拳頭想：哼！我才不希望皇宮裡有什麼狗呢！我保證讓他消失！

傑瑞和泰菲在黑板上畫了一隻國王和一隻狗：“看，這是國王，這是你，看到國王的時候，你就低下頭！看到了嗎？現在，鞠躬！”可菲多還是叫著：“嗬嗬！汪汪！”傑瑞生氣地叫道：“不對不對！”這時，泰菲把一個寫著“笨蛋”的帽子扣在了菲多的頭上：“狗狗，你是個笨蛋！”沒想到，菲多羞愧地低下了頭，就像在鞠躬一樣。傑瑞和泰菲驚奇地說：“瞧，給他戴上寫著‘笨蛋’的帽子，他就羞愧地低下頭了！我們就這樣讓他鞠躬吧！”

他們走出了教室：“國王陛下走進的時候，我們就把高帽子扣在菲多頭上！”泰菲指著前麵說：“陛下來了！”於是，傑瑞就把帽子扣在了菲多的頭上：“狗狗，你是個笨蛋！”可是，湯姆躲在了旁邊的盔甲裡，拿出了一罐胡椒粉：“我來給你撒點佐料吧！”他把胡椒粉撒在了地上，菲多低下頭“鞠躬”時，被胡椒粉嗆到了：“啊，啊，啊，啊，阿嚏！”他打了一個噴嚏。國王氣急敗壞地叫道：“我要好好教訓你！你竟敢對著國王打噴嚏！”傑瑞和泰菲說：“好吧！我們回到黑板那兒吧！”

泰菲出了一個好主意：“也許我們可以教他幫國王拿東西！”傑瑞說：“好主意！”於是，傑瑞和泰菲在黑板上畫了一隻叼著煙鬥的狗和一個國王。傑瑞說：“你要是學會了這個呀，就能成為皇家寵物犬了！”他們又走進了城堡：“皇家煙鬥室是右邊第一間！”可湯姆已經在一個煙鬥裡動了手腳：“我來幫點忙！”

菲多叼著煙鬥，來到了國王麵前。國王接過煙鬥：“我正想要煙鬥呢！謝謝你！”傑瑞和泰菲說：“國王陛下，我們教得怎麼樣？”國王說：“教的很好，小夥子們！”他打開了煙鬥上麵的蓋子。突然，一個小醜娃娃蹦了出來，把國王嚇了一大跳：“哎喲喲！”他站起身：“現在我要教訓教訓你們！”他把傑瑞和泰菲以及菲多踢出了城堡：“你們覺得怎麼樣？”傑瑞說：“真是個絕妙的點子！”

他們來到了圖書館：“總有什麼辦法能讓國王滿意吧！”泰菲打開了一本書：“我想這本書可能有用！”書上寫著：

如何取悅君王

唱一支小曲兒