亞茲拉爾來到不死海，這片海域波濤洶湧，不複當年的平靜。

這兒並沒有格蕾絲的氣息。

“格蕾絲在哪兒？”他問住在神廟裡的新一任神女萊拉。

萊拉穿著白裙跪在神像前，她沒有回頭看站在身後的亞茲拉爾，她聽說亞茲拉爾有如同女妖的攝魂之術，為了神女的位置她付出了很多，她不能被魅惑以至於落得像格蕾絲那般的下場。

“她沾染了塵土，五十年前就被處死了。”萊拉回答。

亞茲拉爾聞言便轉身離開，他並不相信萊拉說的話。如果格蕾絲死了，那麼他也會死。

淨土之中大大小小有數千湖與海，亞茲拉爾不知道自己要找多久才能找到格蕾絲。

五十年的光陰，格蕾絲也不知道變成什麼樣子了。

她的美貌與純良最吸引亞茲拉爾。

亞茲拉爾也不知道找了多久，四季輪轉，他在一年的秋季裡到達了永生海。

“哎呀，我現在都不敢路過那處洞穴……”

“聽說那個人魚的孩子是個怪物，我親眼見到那個小怪物長出翅膀了！”

永生海的氣息使亞茲拉爾感到很難受，他本想先離開這兒，卻又聽見有過路人說起人魚。他上前問了有關她們口中的人魚的事，聽說那隻人魚三十年前來到永生海，帶著一隻幼小的魚，就居住在西邊最大的洞穴裡。