“我是否如此不堪，克麗斯汀若肯垂憐，為何不願賜我微如塵土的愛?”魅影在黑夜中低吟，在鏡子中破碎，在愛人前卑乞。

魅影相貌醜陋，出生時便遭到母親厭棄。這世界仿佛黑白灰交織著一張密網，漠視與嘲弄漫天席卷，沉默中罌粟悄然綻放。吉莉夫人始終記得第一次見到魅影的時候，籠中那半張爬滿醜陋紋理的臉，戴著動物的麵具，被大胡子的吉普賽人按在地上抽打。虛偽冷漠的人們譏笑著為這肆虐捧場。在喧鬨散場之末，野獸反客為主，壓抑的憎恨纏上那吉普賽人的脖子，又一出肆虐，卻無人再敢附迎譏諷，刺骨與驚懼揭開帷幕。

克裡斯汀在劇院一隅跳舞，在舞台上儘展天籟歌喉，在地下迷宮中迷失方向。揭開那神秘麵具，那半麵魔鬼似的臉令天使驚恐。惡魔高聲咒罵天使，而後卻匍匐她的腳下乞求原諒。在舞者柔美旋轉的身影中，旋律絞死的屍體倒掛舞台，魅影降臨。

拉烏爾牽起克裡斯汀的手共舞，靦腆纏綿。出生貴族，自幼與克裡斯汀便是玩伴，他沉穩勇敢。魅影於黑夜中踏月而來，奪走了克裡斯汀的戒指。熾熱如火的愛已然不可熄滅，魅影在黑暗中潰爛絞心。偏執而卑微的愛，致使他綁來了拉烏爾。麵對魅影的威脅，克裡斯汀冰冷而無情地吻上了魅影，宣告著愛並非強迫與占有。

魅影終究放走了拉烏爾與克裡斯汀，自嘲與釋懷那段不為人知的愛戀，留下那張曾今遮掩過去的麵具，守候著克裡斯汀一生。一支綁有黑絲帶的玫瑰置於克裡斯汀墓前，那正是一抹魅影在荊棘中獨舞數年的謝幕。