從小生活在狼群身邊的獵人一家一直靠打野物為生。一場森林大火，使小男孩認識了一匹黑狼。

黑狼帶小男孩一家人遠離了這裡，憑借黑狼靈敏的嗅覺，小男孩一家過上了富足的生活。可是，小男孩卻無法忽視一點點長大的小狼的狼王夢。

小狼總是在淩晨抓狂，有時候又會奇怪的消失幾個星期。小男孩決定去尋找他。

小男孩意外地掉入了一個陷阱，他昏迷過去。在夢裡，他看到小狼就在附近的大山上，正在與群狼爭奪狼王的寶座。他飛快地蘇醒過來，找到黑狼，給它出謀劃策，小黑狼終於成為了附近最年輕的狼王。