和卡麗娜美好的童年不一樣，卡麗歐從出生起就被噩夢纏繞。她的嘴裡總是吐出神秘的話語，一會兒是森林被人猿吃掉了，一會兒是可憐的森林王後又睡不著了。大家都為卡麗歐的未來感到擔憂。

但是卡麗娜卻不一樣，她更渴望和妹妹單獨相處。於是，王後總是給他們創造單獨相處的時間。

在卡麗娜繼位森林王後之後，卡麗歐繼位冰雪長公主。那天，冰雪女王親自來為她慶祝。冰雪女王計劃將卡麗歐單獨撫養，並在國王王後的準許下將卡麗歐名正言順地帶在自己身邊撫養。

冰雪女王的冰雪儀式，同樣也讓卡麗歐試一試。在自己的冰雪儀式上，卡麗歐小試牛刀，就冰凍了半個國宴。大家都為卡麗歐的魔力感到興奮，冰雪女王更是快樂得很。

女王承諾，在冰”雪這個大國都中，沒有人可以阻攔卡麗歐施行魔法。

晚上，月亮唱起動聽的歌謠，卡麗歐幸福地睡著了。