兩個人就這麼默默的走著，直到他們看到了插在新一家信箱上的一樣東西，一樣標誌戰鬥開始的東西——一封信，紅白交彙的信封上，插著一支鮮豔奪目的英國玫瑰。不約而同的拿起，卻又不敢相信的把手抽了回去，封麵上隻寫了這麼幾個字：找到你了，你這不聽話的貓咪••••••

——“GIN，你果然找到我了，”認命般的抬手，想要拿走那封信，不料柯南先她一步，拆看了信，信的內容沒有給他們太大的意外，隻有一句：當東京午夜來臨，我將帶天使返回黑暗••••••落款是一個類似同心圓的符號，憑著偵探與生俱來的感覺，柯南知道這必是解開問題的關鍵之一。

沉默良久，哀終於開口問道：“怎麼，大偵探也有迷茫的時候啊，我還以為你是無所不能的呢。好啦，還不趕快去找朱蒂老師想辦法，你大顯身手的機會來了哦。我回家做飯去了，再見。”

哀快步走過柯南身邊，消失在拐角，此時聚精會神的柯南沒有注意到，走過拐角的那個身影戰栗的一瞬••••••

後來，在朱蒂及FBI的幫助下，終於發現了一點線索，那就是一個隱藏了很久的組織，在幾十年前由化名五巨頭的五個人創立，據查那就是黑衣組織的前身。知曉了這一點的柯南，還有前來支援的服部等人終於明白了，他們要對抗的是那個虛無般存在，傳說中的組織。

FBI還調查到，近期有大批不明身份的人進入日本，而且世界幾大軍火商也在頻繁交易，這意味著什麼？