丞相命令士兵們繼續修葺柵欄，搭建帳篷，生火做飯，並讓今晚的飯多做一點。很快，炊煙四起，飯菜飄香。丞相命令人給被俘的南人士兵送飯菜，讓他們吃飽。飯畢，丞相召見了這些士兵，對他們說：“你們各位都是我大漢的子民，本可以在家種田過活，養家糊口，隻是因為孟獲反叛朝廷，才讓你們離開家園，與我漢軍為敵。罪在孟獲，我不加怪你們。我決定將你們釋放回家，與妻子兒女團圓，不要再跟隨孟獲背叛朝廷了。你們可否願意？”
被俘的南兵們驚喜參半，以前聽人說漢軍要在南方掠奪財產，殘殺南人，沒想到自己做了俘虜，不但毫發未損，反而吃飽喝足，得到丞相好言相勸，還發放路費回家。當即紛紛感謝丞相大恩，各自領取盤纏乾糧，然後踏上回家的路途。
緊接著，丞相命令將孟獲帶進帳中。丞相的營寨紮在一高崗處，此時下麵聚集了許多看熱鬨的百姓，聽說南王孟獲被抓住，大家都翹首引頸觀看。遠遠望去，隻見營門大開，燈火通明，將士在帳中分列兩旁，盔甲鮮亮；四下裡士兵們守衛森嚴，殺氣騰騰。帳中間正坐著漢丞相諸葛武侯，頭戴綸巾，手持羽扇，在武將衛士的襯托下，格外儒雅風流。
丞相一聲傳令，士兵們吆喝下去：“帶孟獲！”不一會兒，隻見孟獲雙手反剪，被押進營帳。崗下的老百姓一看，可就炸了鍋了。“那個捆著的大黑個，就是南王孟獲嗎？”“就是他。瞧，被抓住了還滿臉怒氣，挺胸凸肚的，多橫!”“那可不？往日族中的長老提起他，可不都是又敬又怕？”“今日他再橫又能怎樣？隻怕坐在正中的這位羽扇一搖，他腦袋就得搬家了。”大家你一言我一語，就見孟獲進了帳中，兩腳一分，站得穩穩當當的，橫眉立目看著丞相。帳中將士一看，嗬，南王氣勢不小啊。士兵們氣不過，衝上來想把孟獲按在地上，孟獲倔強著不肯屈身。丞相擺擺手，示意士兵們退下。
丞相開口問道：“下麵所立何人？”孟獲頭一揚，說：“無需多問，我乃南王孟獲是也。”丞相說：“孟獲，你既然身為南王，為何舉兵反叛朝廷，屠殺百姓？如今你被我軍所擒，有何話說？”孟獲兩眼圓睜，厲聲說：“我今日既然被俘，要殺就殺，我絕不皺一皺眉頭。”丞相說：“南中之地，曆來為漢朝邊域。你若痛改前非，不再反叛朝廷，我可以既往不咎，仍讓你做南中之王。蜀漢與南中從此兵戈相息，同享太平，你可願意？”孟獲說：“我貪功心切，才誤中你詭計，若因此要我降服，絕無可能。”“哦，那你要怎樣才會誠心降服呢？”“如果在戰場之上，我南軍被漢軍打敗，我就率眾投降，從此不再反叛。如果漢軍被南軍打敗，那你們就退回瀘水之北，我守瀘水之南，從此兩家畫地為界，不相乾擾。”
丞相一聽，慨然允諾：“既然如此，就依南王所言，我們來日戰場上，一見分曉。”吩咐士兵，為孟獲鬆綁，並擺酒壓驚。孟獲端起酒杯，一飲而儘，一拱手，轉身就走。在帳門外，早有人將他的槍與戰馬準備好，孟獲也不說話，提槍在手，跳上戰馬，絕塵而去。
在高崗下的老百姓們沒有看明白，當侍從端上酒杯時，大家以為兩方講和了。可隨後為什麼孟獲出門，提槍上馬，匆匆離去？之後，老百姓們才聽說，丞相將孟獲放了，約定以後再戰。不過，既然要放，又為何要再戰呢？
老百姓們更沒有想到的是，不久之後，孟獲又被五花大綁地抓回來，在營帳中又被鬆去綁繩，酒菜款待，然後自行離去。如此反反複複，發生了好幾次。
當最後一次孟獲從漢營中被放出來，他自己心裡也非常沮喪。憑著自己的一身武藝和滿腔熱血，他一次次承受了失敗的打擊和屈辱，一次次自食其言，一次次率領軍隊卷土重來。為了籌集隊伍，他幾乎踏遍了南中所有的地方，調集了所有能夠借用的部落武裝。可是，正麵進攻也好，迂回包抄也罷，最後都被打得七零八落。實力懸殊是顯而易見的。甚至夏季常見的瘧疾、南方的天險都沒有阻止漢軍的腳步。眼看三路大軍即將會師於此，到那時自己打敗漢軍的機會更是渺茫，難道真是天意如此？不，無論如何，我也不能將占領的土地重新放手，我一定要與漢軍重新決戰。可是，現在該往哪裡去呢？跑了一段時間，他才發現，馬兒已經把他帶到了弟弟孟優的山洞口。這時，孟優的小卒也看到了他，忙到洞裡去報告。
孟優和一些將領們正在山洞裡坐臥不安，聽到小卒的報告，趕忙迎接出來。待孟獲坐定，大家七嘴八舌地詢問：“大王，你每次都能從敵營安然無恙地回來，真是神明保佑！不過，我們這次全軍潰敗，下一步該怎麼辦？”孟獲歎了一口氣，說：“雖然再次戰敗，我也不會投降諸葛亮，我心裡就是咽不下這口氣。不過，我現在也沒想出來什麼辦法來。大家有什麼主意？”孟優說：“大哥，烏戈國兀突骨大王與我們一向相安無事，上次我們本想到那裡求援，可惜當時烏戈國內發生內亂，無暇顧及。不知現在大哥想不想再跑一趟？”一句話讓孟獲猛然醒悟。烏戈國有三萬藤甲兵，身上所穿藤甲刀槍不入，而且性格憨直，作戰打仗勇往直前，絕不退縮。如果有他們相助，何愁趕不走漢軍。
孟獲“騰”的一聲站起身，看著孟優說：“好兄弟，你倒是提醒了哥哥。我一時心中煩亂，差點忘記了這件事。如果他能夠幫我趕走諸葛亮，我寧願將南中土地的一半拱手相讓！”孟獲命令手下將士到各處將逃散的士兵招募回來，以備再戰。自己則和孟優一起，到烏戈國去請兵救援。