烏戈國的兀突骨大王聽了孟獲的來意，欣然應允。他準備親自率領三萬藤甲兵相助，同時打開倉庫，慷慨地將庫中所有的藤甲衣取出，借給孟獲使用。

孟獲大喜，對兀突骨大王感恩不儘。這藤甲由山上所產千年老藤，經藥水與油浸泡曬乾後編織而成，普通刀槍弓箭根本無力刺透。有此藤甲護身，無異於士兵們都有了金剛不壞之身，諸葛亮縱然狡詐，又能奈何？

孟獲把營寨紮好之後，兀突骨大王親自出營挑戰。那兀突骨大王身高八尺，頭冠上插著一根白犀牛的獨角，身上除藤甲之外，唯有豹皮護腕護踝，他手持一根渾圓的檀木棍，身後背一副弓弩，裝在鮫魚皮做的箭袋之中。他身後四周，是三萬藤甲兵，烏黑發亮的藤甲在陽光下格外滲眼。士兵們在陣前高聲呐喊著，將戰鼓與金鈸敲得震天響。

南軍討戰的消息飛速報進了漢軍前營。駐紮前營的子龍將軍立刻吩咐開門迎敵。隻見子龍將軍一杆銀槍在手，一襲銀盔銀甲，身下的白馬用皮革製的馬韁繩帶住，在馬胸前用一個銅製鉤飾相結。子龍將軍的身後，飄揚著一麵錦素大旗，上麵畫有龍與龜蛇的圖案，中間用銀線繡了一個篆體的“趙”字。子龍將軍的兩邊，分彆是陳到、高翔。

在後麵壓陣的孟獲遠遠看見，一帶馬到兀突骨的旁邊，低低地說：“大王，那對麵正中間的，就是聞名中原的常山趙子龍，一杆槍殺遍天下。大王你可留個神。”兀突骨一聽，又把子龍將軍瞅瞅，自己也曾聽說過子龍將軍的威名，如今看見他威風凜凜地立在對麵，心裡有些緊張，又有些不服氣。

他一縱馬衝出陣前，高聲問：“對麵來將可是趙子龍？”趙雲將軍騎馬看見兀突骨和他手下的將士打扮怪異，知道來意不善，騎馬向前，大喝一聲：“常山趙子龍在此，來將通名。”兀突骨高聲說；“我乃烏戈國大王兀突骨是也。”趙雲將軍說：“兀突骨，孟獲反叛朝廷，屢次戰敗被俘，你為何還幫助他與漢軍為敵？我勸你棄暗投明，否則，悔之晚矣。”兀突骨也不多言，說：“那就要看你的本事。看棍。”舉棍就砸。子龍將軍雙手持槍往上一托，將棍擋回去，順勢一槍奔向兀突骨的咽喉。兀突骨一偏身躲過，心裡一驚。這時長槍又奔胸口而來，兀突骨忙用棍擋住。

幾個回合下來，兀突骨直覺手忙腳亂，一不小心，長槍一下紮在大腿上。還好有藤甲護體，沒有紮進肉裡，但那力量也讓兀突骨倒退好幾步才停下來。子龍將軍也覺一驚。這長槍紮下去，感覺又綿又韌，居然沒有紮到肉裡去。這是什麼鎧甲，竟如此堅韌？

乘子龍將軍一愣神的功夫，兀突骨將棍往空中一揮，招呼三軍“小的們，給我衝！”身後的藤甲兵象黑色的海浪一樣蜂擁而上，子龍大喊一聲：“擊鼓，前進！”鼓聲陣陣，漢軍們吼聲如雷，衝上去與藤甲兵戰在一處。

這一交戰，漢軍可不是藤甲兵的對手，刀劍砍在藤甲兵身上，藤甲兵毫發未損，反過來一刀砍在漢兵身上，漢兵可就倒地而亡。子龍心想不好，忙吩咐將士撤退至大營。藤甲兵緊追不舍，子龍將軍長槍左右揮舞，掩護隊伍後撤。

子龍將軍發現藤甲兵雖然身上刀槍不入，但咽喉處沒有盔甲護身，於是槍槍封喉。他手下的將士也照此方法，才勉強擋住藤甲兵的衝擊，待大隊人馬撤入大營中，忙將營門緊閉，

且說丞相在大帳之中，接到子龍將軍戰敗回撤的消息，很是吃驚，忙帶領眾人登上塔樓觀看。隻見南兵在營前洋洋得意地呼叫跳躍，慶祝勝利。末了，兀突骨命令將死於陣中的南兵身上的藤甲取下收回，然後吹著得勝嗩呐，洋洋得意地回營去了。

丞相走下塔樓，正遇到子龍將軍來向丞相請罪。丞相說：“敵軍有特製鎧甲防護，將軍戰敗，不足為怪。隻是不知那副鎧甲何物製成？”高翔在一旁回道：“我手下的偏將王平，趁混亂之際，帶回一具敵兵的屍體，其身上的衣甲還在，正好可以取下來看個究竟。” 丞相說：“王平現在何處？”高翔回道：“正在前營清點傷兵。”丞相說：“那我們一起去前營看看。”

前營外一片紛亂。許多傷兵或站、或坐，或躺，有的不住□□，央求著喝點水或給點藥。找到王平時，他正在幫一個傷兵包紮胳膊，而他自己的大腿上，也是一片血跡。

丞相看王平生得濃眉大眼，寬額高顴，想起來他在漢中之戰時就從魏營投誠先帝，擔任牙門將，這些年未曾參與戰事，所以一直在軍中默默無名。丞相褒獎他道：“潰敗之時你能夠帶回一副衣甲，可謂臨危不亂，膽大心細，實為大功一件。”

王平謝過丞相，呈上衣甲，大家仔細一看，這似乎是藤條編織而成，經油浸透，黝黑發亮，用手拉扯韌勁十足，用利劍砍切也難以割斷。丞相若有所思，命人將藤甲上拿到寬敞之處，用火把在上麵一晃，頓時藤甲上竄起明亮的火焰，熊熊燃燒，很快就被燒成灰燼，風吹過，揚起一股黑塵。

丞相看著滿地的傷兵，聽著他們痛苦不堪的□□，心中主意已經拿定。這些南兵仗著有藤甲護身，囂張猖獗，若不設計將他們製服，南方難以平定。孟獲，你一錯再錯，這次不要怪我無情。

自從大軍在南中駐紮下來，柯正就每日帶著女兒四下探路，有時候出去一兩日、三五日才回營，漸漸對周圍的地形了然於胸。聽說丞相有請，他很快來到大帳。

丞相問他：“這附近可否有高山深穀之地？最好是草木稀疏，且寬敞開闊的地方。”柯正說：“高山深穀之處，此間比比都是。可若要草木稀疏之地，則需往東走約八十裡地，有一處天然峽穀，沙石地段，寸草不生，其地勢蜿蜒，連綿數裡，當地人稱盤蛇穀。”

丞相聽他的一番描述，甚合心意，立刻召集眾將，一一分派完畢，眾人各自領命而去。

第二天一大早兀突骨就率領人馬到大營前挑戰，孟獲也讓自己的兩萬士兵穿上藤甲衣，為兀突骨做後隊。然而漢軍緊閉營門，任憑南軍叫喊辱罵也不出戰。

如此，過了三天，到了第四天早上，兀突骨帶人再來到營前，卻見漢營中空無一人，想是在夜裡偷偷離去。兀突骨見此，在馬上仰天大笑：“想不到漢軍隻敗一陣，就不敢再戰。如今棄營而逃，我豈能讓你輕易逃遁。”立刻吩咐手下四處打探。孟獲心中驚懼，說：“大王，漢軍狡詐，還需小心為妙。”兀突骨說：“那就暫時不忙追趕，待探子打聽清楚再說。”

第二天，探子回營，報說漢軍在東向六十裡外度過瀘水據水紮營。兀突骨大笑說：“他們以為一條瀘水能夠抵擋我藤甲兵，哪裡知道我恰恰不懼。”當即下令，全力追擊漢軍，直至瀘水。隻見藤甲兵一個個解下身上的藤甲做浮伐，穩穩當當地度過瀘水上岸。