很快，兀突骨帶著藤甲兵來到漢營前，大聲挑戰。少頃隻見漢軍營門大開，高翔帶著王平開門迎戰。高翔首當其衝，與兀突骨通報名姓後戰在一處。

打了二十多回合，兀突骨跳出圈外，將手中木棍高舉過頭，喊聲“殺！”身後南兵喊聲震天，往前飛奔而來。高翔見狀，也不答話，回身打馬就逃，手下的漢軍，立刻跟著他轉身就跑。

兀突骨一看，哈哈大笑，得意洋洋地說：“漢將，哪裡逃？”帶著藤甲兵一路追下來。追到盤蛇穀，隻見高翔帶人進去了，王平在盤蛇穀處又阻截了一陣，然後虛晃一槍，領了剩下的士兵逃進盤蛇穀。

兀突骨正追到興頭上，沒有多想，領兵也衝了進去，看看王平所帶的漢軍，順著峽穀中的彎道，轉了幾轉，不見了蹤影。

兀突骨這才停下來，仔細看了看這個峽穀，隻見兩邊的山坡全是光禿禿的沙地岩石，寸草不生。正在猶豫間，隻見孟優騎馬從後麵追上來，大聲喊道：“大王，千萬不要再追了。諸葛亮善於用計，恐怕中他的埋伏。”兀突骨說：“就算他有伏兵於此截殺，我藤甲兵刀槍不入，又能奈我何？”

正說著，隻聽轟隆隆的一陣巨響，大塊的山石滾下來，將葫蘆口入口處和出口處封閉。兀突骨一驚，心想：“不好，難道真地中了埋伏？”他抬眼四處觀瞧，隻見山頭上，眾多漢軍將士一字排開，眾星捧月般圍著一輛四輪車，車上坐著一位羽扇綸巾的文士。

馬岱將軍站在上麵朗聲叫道，“南軍聽著，你們幫助叛軍，如今已被包圍。勸你們棄械投降，以求一條生路，否則，決不輕饒。”兀突骨氣得哇哇大叫：“漢賊休想！諒你區區小計，怎能困得住我藤甲兵？”吩咐所有藤甲兵，向山坡上衝，務必突圍出去，如果有人抓住坐在四輪車上的諸葛亮，就是烏戈國的二大王。

藤甲兵們個個奮勇爭先，往山坡上衝上來。丞相吩咐一聲：“放火”，馬岱將一麵紅旗舉起，戰鼓之聲突然響起，滾滾而來。峽穀兩邊的山頂上，倏地點亮了無數紅色的火箭，劈啪作響，冒著黑煙，紛紛在空中劃了一個圓弧，飛向正往上衝的藤甲兵。

這藤甲本為曬乾的古藤條所製，又浸足了油，遇到火箭，就“忽啦啦”地燒起來。身上被點著的士兵，疼得滿地打滾，馬上把周圍的士兵又點燃幾個。南兵這才驚恐萬狀，四處躲避。動作快的，忍著疼把藤甲衣解下，扔在一旁。

緊接著，第二輪火箭又從山頂落下，落在更多的兵丁身上，峽穀裡瞬間升起一股股黑煙，空氣中彌漫著焦灼的味道，南兵們頓時心膽俱裂，驚聲尖叫著，四處奔逃。

此時丞相在山頂上看得真切，被燒的兵丁們痛苦萬狀，慘叫哀嚎之聲充斥山穀。丞相心如刀割，扭頭對馬岱說：“且罷，把你手中的紅旗放下！”馬岱忙將紅旗收回胸前，鼓聲驟停，士兵們箭在弦上，扣而不發。

就在這時，趙子龍將軍將孟獲押解到丞相麵前。

原來，孟獲隨兀突骨的大軍追趕漢軍時，走在最後麵，他越追越害怕。當他來到盤蛇穀時，不由得大喊一聲：“不好！兄弟，快去將兀突骨大王追回來，此山穀中恐有埋伏。”等到孟優從後隊去追兀突骨時，石塊已經從山頂上紛紛滾下，堵住了穀口。孟獲大驚失色，調轉馬頭，轉身就跑。子龍將軍早已打馬下山來，見孟獲打馬而逃，他從後背取下弓箭，弓開滿月，一箭射中孟獲的馬腿。一聲長嘶，那馬將孟獲重重地摔在地上。孟獲掙紮著想爬起來，子龍將軍的槍頭已伸在他的咽喉麵前。

孟獲被押到山頂上時，將山穀中的慘景看得一清二楚。兩邊山頭上站滿了漢軍，張弓搭箭，火焰被山風吹得獵獵作響。士兵的腳下，堆滿了油布、木柴。馬岱將軍將紅旗收在胸前，站在那裡一動不動。

看到此景，孟獲仿佛萬箭穿心一般。他一下子跪在丞相麵前，俯伏在地，說：“丞相明鑒！舉兵反叛朝廷，是我孟獲的主意，這些南兵，都是聽我的指揮而不得不如此。罪責過錯都在我一人。士兵們並非有心造反。對我孟獲和我的家人要殺要剮，但憑丞相處置，隻求丞相開恩，不要再讓士兵放射火箭，以免慘傷無辜。”

丞相命令道：“孟獲，你現在下到穀裡，告訴所有人，卸下刀劍武器及藤甲，從西麵出口速速離去，由此可留性命。之後你立刻回來見我。”

孟獲站起身，依著丞相的吩咐，下到穀底。兀突骨和孟優及其他將士忙圍上來，孟優抱住他失聲痛哭。孟獲說：“好兄弟，兀突骨大王，是我孟獲執迷不悟，才闖下今日之大禍。我已向丞相求情，放過穀中所有人馬的性命。現在，你們每個人都有將手中武器及藤甲卸下，從西麵出口速速離去，儘早返鄉。”

兀突骨無奈，隻好吩咐藤甲兵照此行事。那些南兵們脫下藤甲，身上隻剩下半截褲頭，倉皇望西而去。待所有南兵走過西麵出口，突然戰鼓再次響起，火箭“嗖嗖”飛竄，南兵們驚慌失措，回頭再看，穀中堆放的藤甲已被點燃，黑煙升騰，火光衝天，熱浪滾滾而來。

孟優陪著孟獲回往山頂，來到丞相麵前，拜伏於地，說：“孟獲拜謝丞相對南兵的不殺之恩，願意誠心歸順丞相，絕不再反！”丞相命令說：“你既然迷途知返，十日之後，可在東麵涇灘率領眾人祭祀天地，與我一起對天歃血盟誓。！”孟獲叩首道：“遵命。”

十天以後，在地勢開闊的涇灘上，雙方結盟祭天典禮如期舉行。涇灘背後的高山上，新修的一座高塔聳立在峰頂，見證雙方聯盟合一的時刻。半山腰的石崖上一股清泉飛躍而下，浪花四濺，水聲隆隆。

在祭壇前，丞相和孟獲，刺血入酒，依次對天發誓。丞相道：“孔明代表漢室對天盟誓，漢與南中從此結為一家，和睦相處，世代友好，共享太平。”孟獲接著說：“天神在上，丞相天威，從此南人不敢再反。”發誓完畢，再拜起身。祭禮之後，軍中大擺筵席慶祝，歌聲鼓聲和著笑聲，在大山中久久回蕩。

席間，丞相對孟獲說：“此次結盟，意義重大。南中還沒有文字記載曆史的習慣。等我回成都之後，我會為你們南人畫一套圖譜，記錄我們雙方結盟之事，並鑄在鐵券上，作為我們世代友好的信物。”孟獲不知鐵券為何物，丞相解釋說：“我想將所繪圖譜，鑄在鐵製的圖片上，世世代代也不會損壞，意喻漢人與南人的盟約，世代長存。”孟獲大喜，忙拱手稱謝，“若是如此，就有勞丞相費心了。”