丞相在漢中組織糧草，訓練軍隊，打造武器，勵兵講武，漢中軍營上下一片繁忙景象。丞相想起了鎮守永安的李嚴。隨著自己率領大軍北上伐魏，漢中必然空虛，此時李嚴若能率領部分永安守兵駐紮漢中，自己此次北伐出兵，就無後顧之憂，或攻或守，都能進退自如。自從與東吳結盟後，永安的駐防壓力就減輕很多，不再需要那麼多的士兵駐守，李嚴此時若能前來相助，那大漢的複興，就指日可待。
丞相寫了一封信給李嚴，請他帶兵兩萬，來漢中鎮守。信發出去半個來月，李嚴的回信才到。信中說：“既蒙明公召喚，下官本應立即前來漢中赴命，隻是江州民風粗俗，政務複雜，我到此幾年，修路築城，疏通政務，這樣地方治理才漸有起色。若我離開江州，隻怕政務又有所疏忽。為加強江州管理，下官建議將周圍五郡與江州合並，成立巴州，設刺史一職來總督各郡，這樣，即使下官身處漢中，也不致疏忽對江州的管理，不知明公意下如何？
看到此處，丞相頗覺意外，長史向朗見此，就問丞相何事？丞相把信遞給他，問他看法如何。向朗讀完信，說：“丞相恕我直言。李嚴怕是無意來此，推諉之間，不過是乘機獲利而已。”丞相說：“為政之道，有功必獎賞，無功不受祿。李嚴這幾年駐軍永安，不曾操心國事，如若提拔他，豈不讓勤勉國事的人心寒？如果他此次能到漢中助我一臂之力，共謀北伐，將來朝廷自會論功行賞。也罷，他既然一心獲利，就升任他總管江州，直轄永安。隻希望他能明白我的苦心，以國務為重，和我攜手共扶漢室。”
第二年春天，漢中糧食充足，軍隊訓練整齊，出征北伐已經準備就緒。丞相命留守成都的長史張裔趕赴漢中，負責漢中相府的一切事物及後勤。
張裔趕到漢中時，天色已晚。丞相見到張裔很是高興，留他在相府一起用晚飯，兒子諸葛喬作陪。席間，張裔談起了自己臨來漢中時的經曆：“丞相，您有所不知，下官這次來漢中見您之前，消息不脛而走。上百人到家裡來祝賀、送禮，來來往往的車輛把門前的路堵得水泄不通。大家這是出於對丞相長史的敬畏，可把這個名叫張裔的人累壞了，不得不白天晚上接待賓客，精疲力儘。”丞相忍俊不禁，說：“那好，那就請張裔飯後回住處休息，明日再負長史之名來府公務。”說畢，兩人大笑。
諸葛喬在一旁殷勤地向張裔先生勸酒，張裔就問：“伯鬆到此已經一年，應該快回成都了吧？”丞相說：“照理說他和霍弋都可以回去了。隻是大軍走後，其他諸將子弟都要負責糧草運送，我想應該同甘共苦才是，所以準備讓他帶五六百兵士，在此間轉運糧草。”
出征的日子終於到來。清晨，在校軍場內，丞相率領文武官員向天祭拜。潔淨的牛羊擺在祭壇之上，丞相恭恭敬敬地在祭壇前跪下，說：“曹家篡奪漢帝之位，我孔明薄才，今帥大軍征討叛逆。願上天保守此行，能夠討賊誅惡，興我漢室。”禮畢，將一樽清酒澆在祭爐之中。祭爐中的火熊熊燃燒，青煙嫋嫋，將祭品的濃香四處飄送。
十萬大軍整整齊齊地排列於校軍場內，隻聽得軍中帥旗在晨風中獵獵作響。祭拜禮畢，鼓號角齊鳴，軍鼓振振，弓箭手，騎兵，步兵，戰車，一隊隊依序開出校軍場。
沿途的百姓看到隊伍出征，奔走相告，紛紛扶老攜幼到路邊觀看。田裡做農活的男子也放下農具，放目遠瞧，隻見戰馬矯健，軍車威武，不禁嘖嘖稱讚：“了不起，真威風！”老人家們也感慨道：“怕是有十多年了吧，沒有見到軍隊了。以前看到軍隊，大家都四散逃亡，人影都瞅不見，今天大軍出征，大夥兒都趕來了，倒弄得這裡象過節一樣熱鬨。”年輕人說：“乾嘛要跑？丞相帶的軍隊，平時想看還看不到呢，你看，列隊規規矩矩的，多整齊，多威風，多開眼。”
趙勝也站在這些年輕人中。他看著從麵前列隊走過的一排排士兵，手中刀槍閃亮，臉上麵容堅毅，仿佛已與身上的盔甲融成一體，成為一個個鋼鐵鑄就的人，要到前方去與強敵對抗！一股激情從他心中升起，他下意識地攥緊了拳頭。
趙勝自去年來到漢中後，有了自己名下的土地，耕種一年下來，大獲豐收。他請人帶信給自己的父母和兄長，告訴他們，官府對他的許諾，都已經兌現了。今年，除種糧食之外，還多養了兩頭牛，兩口豬。官府今年在推廣種水田植物，蓮藕，菱角，等等，他也準備試一試。
大軍出征的情景，像是一股熱浪，將他和其他年輕人湮沒。自從到漢中以來，他的心思第一次從農活中離開，怔怔地看著大軍消失在遠處，內心中似乎有一股火焰被點燃了，很久之後，才漸漸地又在農活的忙碌中被忘卻。
大軍到達天水城外三十裡地，丞相命令，安營紮寨。他交給馬謖一張圖紙，讓全軍按照圖紙布置營壘、水井、灶台、廁所、藩籬、路障，不可有誤。
命令傳達下來，軍營各部就忙碌起來，打水井的，修灶台的，壘營地的，整個軍營變成一個大工地。丞相與長史向朗一起，在軍營各處巡查，隨時回答將士的問題。
打井的師傅帶了十幾個士兵，按照丞相的圖紙，找到了水井所在的區域。他看看周圍的環境，嘴裡念念有詞：“山嘴對山嘴，嘴下有好水。這塊平地正好處在兩個山嘴的中間，就在這裡打井沒錯。”他把士兵安排成幾組，一組負責打鑽，一組負責挖井，一組負責運泥，乾勁利落地開工了。打鑽的往下挖了快十米，再鑽，就鑽不下去了，全打在堅硬的岩石上。原來這一塊土層結構往地下有了變化，下麵是一大片岩石。
師傅重重地咒罵了一句，命令士兵們把坑填了，又往山嘴處挪幾十米，重新打井。眼巴巴地打到十多米深，還好，沒有碰到岩石，大家提著的一顆心才放下去。這樣一直往下打到二十米，結果一滴水也沒有出來。師傅的頭上就冒冷汗了。
天已開始黑了，該是到了吃晚飯的時間。可是，沒有水，飯就沒法做。軍中備用的水，還得維持著讓大家喝。營地的其他設施，都已基本就緒，帳篷搭好了，灶台建好了，燒飯的柴火堆積成山，士兵們已經將糧食和輜重都運送到位，儲備已畢。
丞相正在與長史向朗在營帳中交談，這時，參軍馬謖走進來，說：“丞相，打井很不順利，到現在井水也沒有打出來。已經到了晚飯時間，司膳官想先為丞相準備晚飯，以早點安歇，不知丞相意下如何？”
丞相聽了，搖頭說：“不可。士兵的飯菜沒有做好，我也不能先吃。水井沒有打好，我也不渴。幼常，你再派些人去協助打井，向長史你和我一起到那裡看看。”
此時，打井的師傅正在猶豫。這地底下看來有一片岩石層，在兩山之間形成一個地下孤島。俗話說：“兩山夾孤山，山下水不乾。”這岩石層的前麵，應該是有很多地下水。第二口井挖在岩石層的後麵，說明它處在岩石層的後麵，所以沒有水。可是，不知道這岩石層有多大，到哪裡才是它的邊界？
師傅看到左側有幾棵大樹，心一橫，就往左側的平地，靠近大樹的位置指了一下，說：“弟兄們，來，從靠樹的這一側往下挖。”士兵們這時已是又累又渴，又有些泄氣，對師傅的話也開始將信將疑。領頭的小頭目忍不住說：“師傅，您這次可要看準了，這天已黑了，這口井再打不出水了，全軍可就麻煩了。”這時，另外的一個小兵肚子裡咕咕地叫著，讓大夥都聽見了，不禁發出一陣苦笑。
這時丞相和向長史也到了，師傅就把打井的過程說了一遍，又把第三口井的位置比劃了一下。丞相點頭說：“靠近大樹的地方，水源應該充足，是個打井的好地方。”有了丞相的鼓勵，師傅的膽子又大了起來，他命令馬謖派來援助的士兵，開始鑿第三口井。
這口井往下挖了不到十米，就見一股清流從鑽口處冒了出來，源源不斷。這下，人群發出一陣歡呼。師傅抹了一把冷汗，用手掬了一捧水，嘗了嘗，甘甜可口，忍不住一飲而儘，讚歎道：“是甜水井，好水！”當下，軍營內立刻埋鍋造飯，準備吃完早點安歇，明日五更啟程。
梆敲三更時，隻聽到一陣喊殺聲從四麵八方響起來，燈光火把中，隻見一位將軍帶領魏兵衝進營中，攻入北麵營寨。
這位魏將姓薑名維，字伯約，自幼熟讀兵書，現為天水郡中郎將，監管軍事。丞相揮師向西來到天水的消息，早已由探子打聽清楚，報進城中，一下子全郡震動，人心惶惶，心存畏懼。薑維見狀，心想，我不如趁漢軍遠道而來，立足未穩，先攻一個措手不及，以挫其銳氣，穩定我方人心。
黑夜中，遠望漢軍兵營，燈光稀鬆，一片寂靜。薑維帶了三千士兵，悄悄地開了城門，人衘枚，馬摘鈴，無聲無息地向漢營方向行進。快接近漢營時，薑維仔細一看，隻見整個營陣呈方形，中間一個大帳，四周整整齊齊地列了八個陣營，相互獨立，又彼此呼應。